Rechnungen und Angebote im Projekt

In dieser Anleitung erstellen Sie eine Rechnung innerhalb eines Projekts und verfolgen die Projektbeträge. Ein Angebot zum Projekt erstellen Sie genauso.

Bevor Sie beginnen

• Ein erstelltes Projekt (Anleitung Projekt erstellen).

1. Rechnung aus dem Projekt

1. Öffnen Sie die Projektliste und klicken Sie auf das Augen-Symbol neben dem Projekt.
2. Klicken Sie auf Erstellen. Aus dem Projekt erstellen Sie eine Rechnung oder ein Angebot.
3. Klicken Sie auf Neue Rechnung erstellen.
4. Wenn der Kunde nicht in der Liste ist, klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
5. Wählen Sie den Kunden.
6. Wählen Sie das Zahlungsziel.

2. Positionen, MwSt. und Währung

1. Klicken Sie auf Neues Element hinzufügen und wählen Sie eine Dienstleistung.
2. Wenn die Position nicht in der Liste ist, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Neues Element hinzufügen und geben Sie sie ein. Die neue Position wird automatisch in den Produkten gespeichert.
3. Der Kunde sitzt im Ausland, daher fügen wir keine Mehrwertsteuer hinzu.
4. Hier wählen Sie, ob die Mehrwertsteuer zum Preis hinzukommt oder schon im Preis enthalten ist.
5. Für dieses Beispiel stellen wir die Rechnung in Euro aus.
6. Mit den Paketen Growth und Booster erhalten Sie den Estimator: eine Produktdatenbank mit Namen und Preisen nach Gewerk und Branche.

3. Fußzeile und Speichern

1. Öffnen Sie die Fußzeile. Der Hinweis aus Ihren Einstellungen wird automatisch eingetragen, und Sie können ihn für diese Rechnung ändern.
2. Klicken Sie auf Speichern und fortfahren.
3. Die Rechnung ist gespeichert und mit dem Projekt verknüpft.

4. Projektbeträge

1. Gehen Sie zurück zum Projekt. Hier sehen Sie den Gesamtbetrag, das Bezahlte und den offenen Betrag.
2. Ein Angebot für das Projekt erstellen Sie genauso, über Erstellen > Neues Angebot erstellen.

Kurz zusammengefasst

Projekte → Auge → Erstellen → Rechnung erstellen → Kunde und Positionen → Speichern und fortfahren → Projektbeträge

Wie geht es weiter

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