Rechnungskorrektur

Eine Rechnungskorrektur ist ein eigenes Dokument für eine bereits ausgestellte Rechnung. Das Original bleibt, die Korrektur hat eine eigene Nummer.

Bevor Sie beginnen

• Eine ausgestellte Rechnung (Anleitung Rechnung mit E-Signatur).

1. Neue Rechnungskorrektur

1. Öffnen Sie Rechnungskorrekturen im Menü.
2. Hier sehen Sie die Nummer der Korrektur, die Rechnung und den Betrag.
3. Klicken Sie auf Rechnungskorrektur erstellen.

2. Rechnung auswählen

1. Geben Sie die Rechnungsnummer ein.
2. In diesem Beispiel wählen wir die Rechnung 2026-3.
3. Klicken Sie auf Weiter.

3. Grund und Art

1. Die Korrektur bezieht sich auf die ursprüngliche Rechnung. Das Original bleibt unverändert.
2. Das Datum können Sie ändern.
3. Wählen Sie den Grund, zum Beispiel Nachträglicher Rabatt.
4. Gesamte Rechnung (Storno) storniert alle Positionen und den gesamten Betrag.
5. Wählen Sie Teilweise, wenn Sie nicht die ganze Rechnung stornieren.

4. Positionen und Ausstellung

1. Die Position kommt von der Rechnung. Menge 0 bedeutet, dass Sie sie nicht korrigieren.
2. Geben Sie die Bezeichnung des Rabatts ein.
3. Geben Sie den Rabattbetrag ein.
4. Verringert den offenen Rechnungsbetrag senkt die Schuld. An Kunden erstattet zahlt das Geld zurück. Kundenguthaben (später verrechnen) bleibt für eine spätere Rechnung. Hier verringern wir den offenen Betrag.
5. Klicken Sie auf Rechnungskorrektur ausstellen.

5. Fertig

1. Fertig. Die Rechnungskorrektur hat eine eigene Nummer und einen Bezug zur Rechnung.
2. Dasselbe können Sie aus der Rechnungsliste starten. Klicken Sie auf Mehr, dann Rechnungskorrektur erstellen.

Tipps

• Menge 0 bedeutet, dass Sie diese Position nicht korrigieren.
• Wenn Sie nicht die ganze Rechnung stornieren, wählen Sie Teilweise.

Kurz zusammengefasst

Rechnungskorrekturen → Rechnungskorrektur erstellen → Rechnung → Grund → Teilweise → Rechnungskorrektur ausstellen

Wie geht es weiter

Nächste Anleitung: Projekt erstellen.