Rechnung mit E-Signatur

In dieser Anleitung erstellen Sie eine Rechnung, die der Kunde elektronisch unterschreibt. Der Kunde erhält einen Link und unterschreibt im Browser, ohne AdBooks-Konto, und Sie sehen in der App, wann unterschrieben wurde.

Bevor Sie beginnen

• Speichern Sie Ihre Unterschrift (Anleitung Speichern Sie Ihre Unterschrift). Sie steht auf der Rechnung neben der Unterschrift des Kunden.
• Richten Sie die E-Mail-Einstellungen ein (Anleitung E-Mail-Einstellungen (SMTP)), damit der Kunde die E-Mail mit dem Signaturcode erhält.
• Der Kunde braucht eine E-Mail-Adresse.

1. Neue Rechnung und Kunde

Das Zahlungsziel wählen Sie aus den vorgegebenen Optionen, AdBooks berechnet das Fälligkeitsdatum.

1. Klicken Sie im Menü auf Rechnungen.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für eine neue Rechnung.
3. Wenn der Kunde nicht in der Liste ist, klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
4. Wählen Sie den Kunden.
5. Wählen Sie das Zahlungsziel.

2. Rechnungspositionen

1. Klicken Sie auf Neues Element hinzufügen und wählen Sie eine Dienstleistung.
2. Wenn die Position nicht in der Liste ist, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Neues Element hinzufügen und geben Sie sie ein. Die neue Position wird automatisch in den Produkten gespeichert.

3. MwSt.

1. Der Kunde sitzt im Ausland, daher fügen wir keine Mehrwertsteuer hinzu.
2. Hier wählen Sie, ob die Mehrwertsteuer zum Preis hinzukommt oder schon im Preis enthalten ist.

4. Elektronische Unterschrift

Mit aktivierter elektronischer Unterschrift erhält die Rechnung ein Unterschriftsfeld für den Kunden, und Sie wählen Ihre Unterschrift.

1. Aktivieren Sie Elektronische Signatur aktivieren.
2. Wählen Sie die Unterschrift für die Rechnung.

5. Währung und Estimator

Die Währung kommt vom Kunden. Für eine einzelne Rechnung können Sie sie ändern.

1. Für dieses Beispiel stellen wir die Rechnung in Euro aus.
2. Mit den Paketen Growth und Booster erhalten Sie den Estimator: eine Produktdatenbank mit Namen und Preisen nach Gewerk und Branche.

6. Fußzeile und Speichern

1. Öffnen Sie die Fußzeile. Der Hinweis aus Ihren Einstellungen wird automatisch eingetragen, und Sie können ihn für diese Rechnung ändern.
2. Klicken Sie auf Speichern und fortfahren.
3. Fertig. Die Rechnung mit E-Signatur ist gespeichert.

Tipps

• Nach der Unterschrift des Kunden ist die Rechnung gesperrt und kann nicht mehr geändert werden.
• Den Signaturlink können Sie per E-Mail, WhatsApp, Viber oder Telegram senden.

Kurz zusammengefasst

Rechnungen → Neue Rechnung → Kunde und Zahlungsziel → Positionen → MwSt. → elektronische Unterschrift → Fußzeile → Speichern und fortfahren

Wie geht es weiter

Nächste Anleitung: Rechnung und Signaturlink senden.