Wiederkehrende Rechnung

Eine wiederkehrende Rechnung wird automatisch nach Zeitplan ausgestellt, zum Beispiel jeden Monat. In dieser Anleitung erstellen wir eine monatliche Wartungsrechnung.

1. Neue wiederkehrende Rechnung

1. Klicken Sie im Menü auf Wiederkehrende Rechnung.
2. Wenn der Kunde nicht in der Liste ist, klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
3. Wählen Sie den Kunden.

2. Positionen und MwSt.

1. Klicken Sie auf Neues Element hinzufügen und wählen Sie eine Dienstleistung.
2. Wenn die Position nicht in der Liste ist, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Neues Element hinzufügen und geben Sie sie ein. Die neue Position wird automatisch in den Produkten gespeichert.
3. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, wählen Sie MwSt. 19 %. Wenn nicht, lassen Sie das Feld leer, dann wird keine Mehrwertsteuer angezeigt.
4. Hier wählen Sie, ob die Mehrwertsteuer zum Preis hinzukommt oder schon im Preis enthalten ist.
5. Mit den Paketen Growth und Booster erhalten Sie den Estimator: eine Produktdatenbank mit Namen und Preisen nach Gewerk und Branche.
6. Klicken Sie auf Speichern und fortfahren.

3. Wiederholungsplan

1. Legen Sie unter der Rechnung den Wiederholungsplan fest.
2. Das Startdatum ist heute. Ändern Sie es bei Bedarf.
3. Wählen Sie, wie oft sich die Rechnung wiederholt. In diesem Beispiel monatlich.
4. Das Enddatum ist optional. Wenn Sie es leer lassen, wiederholt sich die Rechnung ohne Ende.
5. Klicken Sie auf Einrichtung beenden.

4. Übersicht und Stoppen

1. Der Plan ist gespeichert. Hier sehen Sie Beginn, Häufigkeit und das Datum der nächsten Zahlung.
2. Die Wiederholung stoppen Sie unter Weitere Aktionen > Wiederkehrend stoppen.

Tipps

• Lassen Sie das Enddatum leer, wiederholt sich die Rechnung, bis Sie sie stoppen.

Kurz zusammengefasst

Wiederkehrende Rechnung → Kunde → Positionen → Speichern und fortfahren → Beginn, Häufigkeit und Ende → Einrichtung abschließen

Wie geht es weiter

Nächste Anleitung: Rechnungskorrektur.