Factures et devis dans un projet

Dans ce guide, vous créez une facture dans un projet et suivez les montants du projet. Un devis de projet se crée de la même façon.

Avant de commencer

• Un projet créé (guide Créer un projet).

1. Facture depuis le projet

1. Ouvrez la liste des projets et cliquez sur l'icône en forme d'œil à côté du projet.
2. Cliquez sur Créer. Depuis le projet, vous créez une facture ou un devis.
3. Cliquez sur Créer une facture.
4. Si le client n'est pas dans la liste, cliquez sur Ajouter un client.
5. Choisissez le client.
6. Choisissez le délai de paiement.

2. Articles, TVA et devise

1. Cliquez sur Ajouter un élément et choisissez un service.
2. Si l'élément n'est pas dans la liste, cliquez sur le bouton bleu Ajouter un élément et saisissez-le. Le nouvel élément est enregistré automatiquement dans les produits.
3. Le client est à l'étranger, nous n'ajoutons donc pas de TVA.
4. Ici, vous choisissez si la TVA s'ajoute au prix ou si elle est déjà comprise dans le prix.
5. Pour cet exemple, nous émettons la facture en euros.
6. Avec les formules Growth et Booster, vous obtenez l'Estimator : une base de produits avec noms et prix par métier et par secteur.

3. Pied de page et enregistrement

1. Ouvrez le Pied de page. La note de vos paramètres s'insère toute seule, et vous pouvez la modifier pour cette facture.
2. Cliquez sur Enregistrer et continuer.
3. La facture est enregistrée et liée au projet.

4. Montants du projet

1. Revenez au projet. Ici, vous voyez le montant total, ce qui est payé et le reste dû.
2. Vous créez un devis pour le projet de la même façon, via Créer > Créer un nouveau devis.

En bref

Projets → œil → Créer → Créer une facture → client et articles → Enregistrer et continuer → montants du projet

Et ensuite

Guide suivant : Fournisseurs et dépenses.