Import CSV

In dieser Anleitung importieren Sie Kunden aus einer CSV-Datei: Vorlage, Vorschau vor dem Import und Bestätigung. Produkte importieren Sie genauso.

1. Vorlage und Datei

1. Klicken Sie im Menü auf Kunden.
2. Klicken Sie oben rechts auf Import CSV.
3. Laden Sie zuerst die Vorlage herunter. Füllen Sie sie in Excel aus und speichern Sie sie als CSV.
4. Wählen Sie dann die ausgefüllte CSV-Datei.

2. Vorschau

1. Klicken Sie auf Vorschau. Noch ist nichts importiert, Sie sehen zuerst die Zeilen.
2. Die Vorschau zeigt, wie viele Zeilen bereit sind, Duplikate und Fehler.

3. Import

1. Klicken Sie zur Bestätigung auf Importieren. Duplikate werden übersprungen.
2. Die neuen Kunden stehen in der Liste.
3. Produkte importieren Sie genauso, mit Import CSV unter Produkte und Dienstleistungen.
4. Fertig. Kunden und Produkte importieren Sie mit wenigen Klicks aus einer CSV-Datei.

Kurz zusammengefasst

Kunden → Import CSV → Vorlage → Datei → Vorschau → Importieren

Wie geht es weiter

Nächste Anleitung: Push-Benachrichtigungen.