Planificateur de travail

Dans ce guide, vous planifiez les rendez-vous de vos collaborateurs dans le planificateur de travail : un nouveau rendez-vous avec date, heure, collaborateur, client et projet, puis la synchronisation avec Google, Outlook ou le calendrier Apple.

1. Planificateur de travail

1. Dans le menu, cliquez sur Calendrier.
2. Cliquez sur Planificateur de travail.
3. Ici, vous planifiez les rendez-vous de vos collaborateurs. À gauche : Jour, Semaine et Mois, le week-end, les filtres et En direct. À droite : Absences, Ressources, Synchroniser, Copier la semaine, PDF et + Nouvel événement.
4. La barre jaune signifie que les horaires de l'entreprise ne sont pas renseignés. Sans eux, le planificateur ne sait pas ce que sont les heures supplémentaires. Vous les saisissez via Saisir les horaires →.
5. Cliquez sur Semaine.

2. Nouveau rendez-vous

1. Cliquez sur + Nouvel événement en haut à droite du calendrier.
2. Saisissez le titre du rendez-vous.
3. La remarque est facultative, par ex. ce qu'il faut préparer.
4. Choisissez la date.
5. Choisissez l'heure de début.
6. Choisissez l'heure de fin.
7. Pour une journée entière ou plusieurs jours, cochez Toute la journée ou Plusieurs jours.
8. Choisissez le collaborateur.
9. Pour un seul rendez-vous, laissez la répétition sur Ne se répète pas.

3. Client, projet et options supplémentaires

1. Cliquez sur Afficher plus d'options.
2. Choisissez le client.
3. Choisissez le projet.
4. En dessous : couleur, adresse du chantier, document, pièce jointe et notification aux collaborateurs. Remplissez-les si nécessaire.
5. Cliquez sur Enregistrer.
6. Le rendez-vous est au planning. Vous pouvez le déplacer, le dupliquer ou le rouvrir.

4. Synchronisation

1. Cliquez sur Synchroniser.
2. C'est fait. Collez le lien dans Google, Outlook ou Apple Calendar pour que le planning se mette à jour tout seul.

En bref

Calendrier → Planificateur de travail → + Nouvel événement → date, heure, collaborateur → client et projet → Enregistrer → Synchroniser

Et ensuite

Guide suivant : Planning.