Angebot erstellen

In dieser Anleitung erstellen Sie ein Angebot für einen Kunden: Kunde, Gültigkeit, Positionen, MwSt. und Hinweis.

1. Neues Angebot und Kunde

1. Klicken Sie im Menü auf Angebote.
2. Klicken Sie auf die Schaltfläche für ein neues Angebot.
3. Wenn der Kunde nicht in der Liste ist, klicken Sie auf Kunde hinzufügen.
4. Wählen Sie den Kunden.

2. Nummer, Datum und Gültigkeit

1. Angebotsnummer und Datum sind bereits ausgefüllt.
2. Geben Sie ein, bis wann das Angebot gilt.

3. Positionen

1. Klicken Sie auf Neues Element hinzufügen und wählen Sie eine Dienstleistung.
2. Wenn die Position nicht in der Liste ist, klicken Sie auf die blaue Schaltfläche Neues Element hinzufügen und geben Sie sie ein. Die neue Position wird automatisch in den Produkten gespeichert.
3. Menge und Preis können Sie in jeder Zeile ändern.

4. MwSt. und Beträge

1. Wenn Sie umsatzsteuerpflichtig sind, wählen Sie MwSt. 19 %. Wenn nicht, lassen Sie das Feld leer, dann wird keine Mehrwertsteuer angezeigt.
2. Hier wählen Sie, ob die Mehrwertsteuer zum Preis hinzukommt oder schon im Preis enthalten ist.
3. Hier sehen Sie den Nettobetrag, die Mehrwertsteuer und den Gesamtbetrag.
4. Mit den Paketen Growth und Booster erhalten Sie den Estimator: eine Produktdatenbank mit Namen und Preisen nach Gewerk und Branche.

5. Fußzeile und Speichern

1. In der Fußzeile steht der Hinweis aus Ihren Einstellungen, falls Sie einen eingegeben haben. Sie können ihn für jedes Angebot ändern.
2. Klicken Sie auf Speichern.
3. Fertig. Das Angebot ist gespeichert.

Kurz zusammengefasst

Angebote → Neues Angebot → Kunde → Gültigkeit → Positionen → MwSt. → Fußzeile → Speichern

Wie geht es weiter

Nächste Anleitung: Angebot senden und Kundenansicht.