Créer un devis

Dans ce guide, vous apprenez à préparer un devis pour un client : client, validité, articles, TVA et note.

1. Nouveau devis et client

1. Dans le menu, cliquez sur Devis.
2. Cliquez sur le bouton de nouveau devis.
3. Si le client n'est pas dans la liste, cliquez sur Ajouter un client.
4. Choisissez le client.

2. Numéro, date et validité

1. Le numéro et la date du devis sont déjà remplis.
2. Indiquez jusqu'à quand le devis est valable.

3. Articles

1. Cliquez sur Ajouter un élément et choisissez un service.
2. Si l'élément n'est pas dans la liste, cliquez sur le bouton bleu Ajouter un élément et saisissez-le. Le nouvel élément est enregistré automatiquement dans les produits.
3. Vous pouvez modifier la quantité et le prix sur chaque ligne.

4. TVA et montants

1. Si vous êtes assujetti à la TVA, choisissez TVA 20 %. Sinon, laissez vide et la TVA ne s'affichera pas.
2. Ici, vous choisissez si la TVA s'ajoute au prix ou si elle est déjà comprise dans le prix.
3. Ici, vous voyez le montant hors taxe, la TVA et le total.
4. Avec les formules Growth et Booster, vous obtenez l'Estimator : une base de produits avec noms et prix par métier et par secteur.

5. Pied de page et enregistrement

1. Le Pied de page contient la note de vos paramètres, si vous l'avez saisie. Vous pouvez la modifier pour chaque devis.
2. Cliquez sur Enregistrer.
3. Terminé. Le devis est enregistré.

En bref

Devis → Nouveau devis → client → validité → articles → TVA → pied de page → Enregistrer

Et ensuite

Guide suivant : Envoyer un devis et aperçu client.